2009年我國從鐵合金凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)殍F合金凈進(jìn)口國,其背后主要原因是什么?探尋我國鐵合金貿(mào)易格局的演變歷程及其影響因素有利于深刻理解國家關(guān)于鐵合金行業(yè)的相關(guān)政策,包括進(jìn)出口政策、產(chǎn)業(yè)政策等,有利于產(chǎn)業(yè)經(jīng)營者、相關(guān)從業(yè)者緊跟時(shí)代步伐,從國家戰(zhàn)略高度把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)與方向,指導(dǎo)其實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營。本文主要分析我國鐵合金貿(mào)易規(guī)模及格局的演變,闡述鐵合金貿(mào)易格局發(fā)生轉(zhuǎn)變的主要原因,并簡要介紹了主要期貨品種硅鐵、硅錳的進(jìn)出口概況,期望能為行業(yè)提供一定參考。
一
我國鐵合金貿(mào)易規(guī)模及演變
1、我國鐵合金進(jìn)出口總量概覽
千禧年以來,我國鐵合金進(jìn)出口貿(mào)易格局發(fā)生了明顯的轉(zhuǎn)變,由鐵合金凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)殍F合金的凈進(jìn)口國,這一轉(zhuǎn)變的分水嶺是2009年,如圖1所示。2009年之前我國是鐵合金凈出口國,2009年之后則變?yōu)殍F合金凈進(jìn)口國。我國鐵合金出口量在2008年達(dá)到峰值387.60萬噸,隨后出口量開始大幅度下降。2011年以來,我國鐵合金的進(jìn)口量甚至超過了出口量的2倍,且進(jìn)口規(guī)模越來越大,2022年,我國鐵合金進(jìn)口量840.26萬噸,相比2011年的211.35萬噸,增長了將近300%。
我國鐵合金進(jìn)出口格局的演變主要與國家對(duì)鐵合金的進(jìn)出口政策、鐵合金產(chǎn)業(yè)政策以及我國的資源稟賦相關(guān)。鐵合金屬于典型的“兩高一資”行業(yè),即高污染、高耗能和資源性行業(yè),產(chǎn)品附加值不高,多為初級(jí)產(chǎn)品,屬于國家不鼓勵(lì)出口的產(chǎn)品類型。因此我國從2005年起便相繼取消了16種鐵合金產(chǎn)品的出口退稅,并開始逐步對(duì)鐵合金產(chǎn)品征收出口關(guān)稅,以增加鐵合金產(chǎn)品的出口成本,限制資源性初級(jí)產(chǎn)品的出口。此后多年,國家還在逐步上調(diào)鐵合金的出口關(guān)稅,這是我國鐵合金出口量下降的主要原因。而國家限制鐵合金產(chǎn)能盲目擴(kuò)張、淘汰落后產(chǎn)能的政策也制約了鐵合金的出口。此外,我國鐵合金生產(chǎn)原料,如錳、鉻、鎳等資源貧乏,每年需要大量進(jìn)口生產(chǎn)鐵合金所需的錳礦、鉻礦和鎳礦等,資源稟賦也是我國逐步轉(zhuǎn)變成為鐵合金凈進(jìn)口國的重要原因。
2、我國分品種鐵合金進(jìn)出口情況
我國主要鐵合金產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易中,硅鐵和硅錳是凈出口產(chǎn)品;鉻鐵、鎳鐵、鈮鐵是凈進(jìn)口產(chǎn)品;其中,硅鐵是出口量最大的鐵合金產(chǎn)品,鎳鐵是近年來進(jìn)口量最大的鐵合金產(chǎn)品,其次是鉻鐵;其余品種像錳鐵、鉬鐵、鎢鐵、鈦鐵及硅鈦鐵、釩鐵等在我國鐵合金進(jìn)出口貿(mào)易中所占規(guī)模偏小。
分品種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,按進(jìn)口量計(jì),2022年我國進(jìn)口的鐵合金產(chǎn)品中,鎳鐵進(jìn)口規(guī)模最大,2022年我國進(jìn)口鎳鐵589.61萬噸,2011年鎳鐵進(jìn)口量14.45萬噸,增速高達(dá)3980%;其次是鉻鐵,2022年進(jìn)口鉻鐵238.37萬噸,2011年進(jìn)口鉻鐵也達(dá)到了180.65萬噸,增速32%。
出口方面,按出口量計(jì),我國出口的鐵合金產(chǎn)品中,硅鐵出口規(guī)模最大,2022年硅鐵出口量67.51萬噸,占鐵合金出口總量的比重達(dá)到61%,2011年我國出口硅鐵62.15萬噸,2022年硅鐵出口量相比2011年增長了9%。我國鐵合金出口規(guī)模排在第二位的品種是硅錳,2022年我國出口硅錳11.54萬噸,占鐵合金出口總量的比重為10.5%,2011年我國出口硅錳1.72萬噸,2022年硅錳出口量相比2011年增長了571%,增幅明顯。
二
影響鐵合金貿(mào)易格局變化的主要因素
1、關(guān)稅政策
自2005年初起,國家相繼取消了16種鐵合金產(chǎn)品出口退稅,對(duì)硅、錳合金征收5%出口關(guān)稅、發(fā)布《禁止開展進(jìn)、出口目錄具有對(duì)應(yīng)加工制成關(guān)系的加工貿(mào)易》的聯(lián)合公告和《關(guān)于推進(jìn)鐵合金行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》等。2006年11月起,又將鐵合金出口關(guān)稅加征到10%。為進(jìn)一步控制高能耗、高污染和資源性產(chǎn)品出口,2007年6月份,國家再次提高部分商品出口關(guān)稅,部分鐵合金產(chǎn)品出口關(guān)稅提高到15%。但受國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)大、國際市場需求上升影響,鐵合金出口依然保持大幅增長態(tài)勢(shì)。因此,2008年,國家再次提高鐵合金產(chǎn)品出口稅率,硅錳、錳鐵上調(diào)至20%;硅鐵上調(diào)至25%;對(duì)于我國緊缺的鉻鐵,出口稅率調(diào)整到40%,但執(zhí)行20%的出口暫定稅率;鎳鐵、鉬鐵、鎢鐵、釩鐵、鈮鐵等品種出口暫定稅率均為20%。
2008年的這次調(diào)整基本形成了我國鐵合金產(chǎn)品出口關(guān)稅稅率政策的雛形,此后的調(diào)整均是在此次調(diào)整上進(jìn)行微調(diào)。其中,2017年下調(diào)了部分鐵合金品種出口暫定稅率,硅鐵出口暫定稅率下調(diào)至20%;鉻鐵、硅鉻鐵、鈦鐵及硅鈦鐵、鈮鐵等出口暫定稅率下調(diào)至15%。2018年進(jìn)一步將硅鉻鐵、鈦鐵及硅鈦鐵、其他釩鐵、鈮鐵等出口暫定稅率下調(diào)至10%。2019年起取消硅鉻鐵、鈦鐵及硅鈦鐵、釩鐵及鈮鐵等部分鐵合金10%的出口暫定關(guān)稅。鉻鐵在2021年5月1日出口暫定稅率由15%提升至20%后,2022年取消20%的暫定稅率優(yōu)惠,應(yīng)用40%出口稅率,硅鐵也恢復(fù)25%的出口稅率。
2022年12月29日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于2023年關(guān)稅調(diào)整方案的公告,其中出口關(guān)稅稅率繼續(xù)對(duì)鉻鐵等106項(xiàng)商品征收出口關(guān)稅。根據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口稅則(2023)》,主要鐵合金品種的進(jìn)出口關(guān)稅稅率如表4、表5所示。
相比出口征收高關(guān)稅,我國對(duì)鐵合金產(chǎn)品進(jìn)口征收相對(duì)較低的關(guān)稅,整體稅率(最惠國稅率)在2%-5%之間,部分品種,如鉻鐵、鎳鐵、鈮鐵為鼓勵(lì)其進(jìn)口,目前實(shí)行最惠國稅率為零的進(jìn)口暫定稅率。
2、鐵合金產(chǎn)能變化
除了關(guān)稅政策以外,國內(nèi)鐵合金產(chǎn)能的變化也影響著我國鐵合金進(jìn)出口貿(mào)易格局。我國鐵合金行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低,產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。以硅鐵產(chǎn)品為例,近年來國內(nèi)硅鐵企業(yè)平均產(chǎn)能利用率長期低于50%,處于較低水平。鐵合金行業(yè)產(chǎn)能過剩主因盲目投資、低水平擴(kuò)張所致。2000年,我國鐵合金產(chǎn)量只有402.9萬噸,2005年首次超過1000萬噸,達(dá)到1067萬噸,六年間增長率高達(dá)165%。
國內(nèi)鐵合金產(chǎn)量的高速增長引起國家相關(guān)部門的重視,從2006年開始相繼出臺(tái)了控制鐵合金產(chǎn)量增長的措施,從行業(yè)準(zhǔn)入到電力、環(huán)保、信貸融資等等,雖然也起到了一些作用,但效果仍然不明顯,鐵合金產(chǎn)量仍然在快速增長。
2008年2月份,國家發(fā)改委公布了2008年第13號(hào)《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《電解金屬錳企業(yè)行業(yè)準(zhǔn)入條件》修訂公告,其中對(duì)硅鐵、硅錳、錳鐵、鉻鐵、金屬硅、硅鈣、鉬鐵、鈦鐵等鐵合金的冶煉設(shè)備作了詳細(xì)規(guī)定,不符合規(guī)定的設(shè)備將會(huì)逐步淘汰,但淘汰需要一個(gè)過程,才能在不破壞產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。
2011年12月,工信部下達(dá)了“十二五”期間鐵合金領(lǐng)域?qū)⑻蕴浜螽a(chǎn)能740萬噸的目標(biāo),最終實(shí)現(xiàn)淘汰1,137.92萬噸;2013年,根據(jù)《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》等要求,工信部公告撤銷不符合鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)名單180家;2015年,工信部出臺(tái)新的《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件(2015年修訂)》,提高準(zhǔn)入條件;同年,工信部產(chǎn)業(yè)政策司修訂發(fā)布《鐵合金、電解金屬錳行業(yè)規(guī)范條件》和《鐵合金、電解金屬錳生產(chǎn)企業(yè)公告管理辦法》,促進(jìn)鐵合金、電解金屬錳行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),引導(dǎo)和規(guī)范鐵合金、電解金屬錳企業(yè)投資和生產(chǎn)經(jīng)營。這一系列產(chǎn)業(yè)政策取得了一定的成效。根據(jù)工信部數(shù)據(jù),從2010年到2015年,全國共淘汰鐵合金落后產(chǎn)能1383.52萬噸。2016年開始全面啟動(dòng)中央環(huán)保督察工作,抑制低水平和落后產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè),鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過規(guī)?;?、集約化經(jīng)營,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
隨著國家各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施,技術(shù)及設(shè)備落后、規(guī)模較小、管理水平較差的鐵合金企業(yè)將逐步退出競爭,有利于鐵合金行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)?;?、集約化的生產(chǎn),提高企業(yè)的生產(chǎn)管理水平。
三
主要期貨品種硅鐵、硅錳的進(jìn)出口概況
1、硅鐵進(jìn)出口概況
我國硅鐵進(jìn)出口貿(mào)易的情況大致是出口占主導(dǎo),但出口相對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)量比重較小,2022年我國硅鐵產(chǎn)量597萬噸,出口量僅67.51萬噸,出口占國內(nèi)產(chǎn)量的比重僅為11%。從圖4可以看出,我國硅鐵出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量,凈出口量基本等于出口量。
由于進(jìn)口量相對(duì)出口量很小,相對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)量更是微不足道,因此在分析硅鐵進(jìn)出口貿(mào)易流向時(shí)重點(diǎn)分析硅鐵出口的情況。從季節(jié)性來看,我國硅鐵出口數(shù)量容易在上半年的三、四月份出現(xiàn)高峰,主要原因可能是上半年旺季期間海外需求偏好,而下半年硅鐵出口的季節(jié)性規(guī)律并不明顯。從出口流向來看,我國硅鐵主要出口至日本、韓國、印尼、中國臺(tái)灣、越南、泰國等亞洲國家和地區(qū),以及美國、墨西哥、澳大利亞等國。其中日本、韓國是我國硅鐵出口量最大的目標(biāo)國家,出口至這兩國的硅鐵數(shù)量可占到我國硅鐵出口總量的40%左右。2022年我國硅鐵出口量67.51萬噸,其中出口至日本硅鐵數(shù)量為12.28萬噸,占我國硅鐵出口總量的18%;出口至韓國硅鐵數(shù)量為14.82萬噸,占我國硅鐵出口總量的22%。
2、硅錳進(jìn)出口概況
相比于硅錳的國內(nèi)產(chǎn)量,我國硅錳的進(jìn)口量和出口量都較小,并不是主要的進(jìn)出口鐵合金品種。2022年,我國硅錳產(chǎn)量965萬噸,進(jìn)口量1.28萬噸,出口量11.54萬噸,進(jìn)口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比重僅為0.1%,出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比重低于2%。圖9顯示,疫情以來的2020、2021、2022年,我國硅錳出口量相比疫情之前增幅較大,疫情之前的那幾年,從2016年至2019年,我國硅錳出口量均在1萬噸以下。這是因?yàn)橐咔橹?,隨著海外國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,對(duì)鐵合金需求增加,而俄烏沖突加劇歐洲能源危機(jī)。燃煤發(fā)電在歐洲已基本淘汰,風(fēng)力發(fā)電不足導(dǎo)致天然氣價(jià)格飆升,電力短缺。而鐵合金裝置的電力密集度很高,缺電就會(huì)導(dǎo)致鐵合金裝置暫時(shí)關(guān)閉,海外國家就需要從電力成本更為低廉的國家進(jìn)口鐵合金。
雖然我國的硅錳進(jìn)出口貿(mào)易量很小,但生產(chǎn)硅錳的主要原料:錳礦,卻需要大量進(jìn)口。錳礦在硅錳的生產(chǎn)成本中占比可達(dá)到60%左右。由于我國錳礦資源不足以及國產(chǎn)錳礦的品位不高,我國常年需要大量進(jìn)口錳礦資源。
2022年我國總計(jì)進(jìn)口錳礦2993.17萬噸,相比于2002年的208萬噸,增長了1339%。2010年,我國錳礦進(jìn)口量首次突破1000萬噸,此后數(shù)年,直到疫情之前的2019年,隨著國內(nèi)錳礦資源的消耗,品味越來越低,我國進(jìn)口錳礦的數(shù)量呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢(shì),2019年達(dá)到最高,為3415.92萬噸。疫情以來的三年,我國錳礦進(jìn)口數(shù)量有所下滑。從進(jìn)口來源國來看,南非是我國進(jìn)口錳礦的最大來源國,2022年我國進(jìn)口南非錳礦1469.22萬噸,占我國總計(jì)錳礦進(jìn)口量的49%;其次是加蓬,2022年我國進(jìn)口加蓬錳礦513.31萬噸,占我國總計(jì)錳礦進(jìn)口量的17%;第三是澳大利亞,2022年我國進(jìn)口澳大利亞錳礦420.71萬噸,占我國總計(jì)錳礦進(jìn)口量的14%。排在第四位和第五位的分別是加納和巴西,2022年錳礦進(jìn)口量分別為270萬噸、89.06萬噸,占我國總計(jì)錳礦進(jìn)口量的比重分別為9%和3%。2022年從這五個(gè)國家合計(jì)進(jìn)口錳礦2762.3萬噸,占總計(jì)錳礦進(jìn)口量的92%。
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